星河证券默示，复盘历史，A股铝板块行情与电解铝价钱走势的干系性更大，电解铝价钱的高潮会引颈铝板块行情，电解铝利润大幅走阔时会拉动铝行业估值的培植。而国内电解铝行业平均利润已于2023Q1中下旬运行走阔，但受宏不雅预期与铝价震憾压制，A股铝行业PE估值走势滞后于利润水平。跟着国内经济的慢慢复苏与电解铝价钱的运行上行突破站稳19000元/吨，鞭策A股电解铝板块走势朝上，处于历史低位的铝行业PE估值将更具朝上弹性，有望与利润增长互迎合作激勉戴维斯双击行情，冷落关切神火股份、天山铝业、云铝股份。
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国内电解铝产能波及天花板，改日供应增量空间有限：截止2023年8月底，我国电解铝运行产能已达4278万吨，建成总产能接近4519万吨，接近供给侧纠正下4554万吨的产能红线。在云南近200万吨产能复产后，展望年内仅剩32万吨的复产与新投产产能，国内新增产能岑岭已过，且云南水电供应季节性不相识的问题将永久困扰云南电解铝产能的日常运行。而欧洲电解铝产能复产受仍限于能源，外洋电解铝新增产能连合于东南亚因基建缺失投产程度沉稳，改日几年公共电解铝新增产能有限。当今我国电解铝行业开工率达到95%，创下了2010年以来的顶峰记载，产能增长较少，欧博在线代理后续我国电解铝供应再朝上增长的空间果决不大。
www.empressathletics.com传统新兴浪费范畴皆发力，电解铝需求韧性皆备，国内经济复苏提振下铝需求有望抓续上行：新能源与房地产兑现的复旧下，电解铝需求韧性皆备，2023年前7月国内房屋兑现累计增速与光伏组件产量增速辞别达到20.5%、56.8%，拉动国内电解铝本体浪费量同比增长3.5%。新能源产业大趋势下，光伏与新能源汽车用铝已成长为可影响电解铝举座浪费大盘，对抗房地产建筑用铝下滑的新中枢增长极。而国内经济慢慢复苏后拉动机械、浪费品等范畴电解铝浪费，2023年国内电解铝需求有望抓续上行。
供需紧均衡，历史低库存复旧铝价高潮：2023年全年国内电解铝供需将呈现紧均衡。跟着国内经济的慢慢复苏，电解铝末端需求的好转，卑劣铝加工企业开工率的回升，展望当今已消化完云南复产冲击的国内电解铝库存将进一步去库，复旧铝价高潮。在昔日2016-2017年国内供给侧纠正重叠棚改货币化拉动需求、2020-2021年“双碳”政策能耗双控重叠公共流动性泛滥驱动的两轮电解铝价钱高潮行情后，国内电解铝触顶产能天花板重叠国内经济从疫情后的复苏有望带动电解铝价钱新一轮的高潮，而历史最低的库存有望为这轮价钱高潮赐与更大的弹性。
价钱与本钱双重鞭策，电解铝利润加快走阔：氧化铝、能源煤炭、阳极碳素共振助电解铝行业本钱下行。自2019年电解铝与氧化铝的供需结构回转后，国内电解铝行业不错较为相识的取得利润，直到2021年能源煤炭价钱的大幅波动温柔了电解铝本钱与利润的相识。而2023年跟着煤炭供需追思均衡、价钱回过期，能源本钱沉稳，电解铝行业改日有望再度相识地取得利润。2023年上半年国内电解铝本钱的下行拉动了电解铝行业利润的增长，插足三季度国内电解铝本钱不息下行，而电解铝价钱的高潮，双重驱动使2023Q3国内电解铝行业利润进一步走阔至当今的3457元/吨，较上半年增厚近1860元/吨。跟着铝价的高潮与本钱的相识，国内电解铝行业利润有望不息走阔。
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1）电解铝卑劣需求不足预期的风险；
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